理财师专题汇总
理财师专题汇总
岗位职责：
1、通过各类渠道开发有效客户并持续跟进，为客户提供专业理财咨询与服务，协助客户实现合理安全的资产配置。
2、对私募投资基金、家族财富管理、网贷理财及创新业务等理财产品进行产品推介，完成个人销售任务。
任职资格：
1、有高净值客户资源,个人销售能力强；
2、为人正直,善于沟通,有高度的敬业精神；
3、学习能力强，有良好的心理承受能力。
岗位职责：
1、负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
2、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；
3、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，做好老客户维护和再开发。
4、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。
任职要求：
1、年龄25—45岁，大专及以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑；
2、具有1年以上营销、客服等相关工作经验，有销售行业实习经验的优秀应届毕业生也可考虑；
3、性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识；
4、勤奋刻苦，执行力强，能持续不断学习，遵守公司的各项制度；
5、有丰富客户和渠道资源，特别优秀人才可放宽以上标准及工作经验要求，并优先考虑。
待遇：无责任底薪+提成
岗位职责：为客户提供专业的理财咨询服务
任职要求：一定要有正确的价值观，君子爱财取之有道
对整个金融行业要有很深的理解，热爱金融并立志在这行业奋斗终身
自身的客户资源虽然很重要，但你若与信而富有缘，这里就是你新的起点。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责：
1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作；
2、研究高净值人群的消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户；
3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案；
4、组织并参与贵宾理财沙龙活动，提升客户转化率；
5、通过持续跟进与服务，达成销售目标。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业本科学历者优先；
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场发展，对金融行业有自己的认识及思考；
4、具有1年以上金融行业销售从业经验，有银行理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等经验及有一定客户资源者优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责：
1、为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务；
2、维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。
任职资格：
1、24-30周岁，大专以上学历；
2、形象气质俱佳；
3、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，并渴望通过努力成就事业；
4、有良好的沟通及团队协作能力；
5、有过创业经历者优先，从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。
6、吃苦耐劳，有良好的团队精神
您的付出将得到：
1、试用期3000元+高提成+奖金+旅游;
2、快速成长：为全员提供专业系统化的岗前培训、岗中训练及管理力提升训练；
3、无限的发展空间：经纪人—业务主任-经理—总监，本公司没有空降兵，所有中、高层领导干部均由基层培养，只要肯用心付出努力，这里将是你事业及人生的步步高升的阶梯；
4、奖励：月度、季度、年度销售排名现金激励奖、出国旅游巨奖等
岗位职责：
制定销售计划和销售预算；
负责销售渠道和客户的管理；
组建销售队伍，培训销售人员；
评估销售业绩，建设销售团队。
任职资格：
具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；有较强的事业心，具备一定的领导能力。
职位描述
1.利用公司提供的高净值客户名单和三方理财机构联系方式，通过电话、邮件、面谈相结合的方式为目标客户提供信托、资管、股权等金融理财服务；
2. 维护公司老客户，与其保持长期稳固的客户关系；
3. 为新、老客户提供理财规划咨询及服务，解决客户关乎金融理财产品的任何问题；
4.完成部门领导安排的其他工作；
任职要求：
1熟悉互联网、金融相关知识；
2.具备优秀的沟通、协调及谈判能力
3.有银行、基金、信托、券商、第三方财富管理机构等相关工作经验，参与过金融产品的设计、运作、销售等工作优先；
底薪4000+高额提成
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责
1、建立和维护与客户的长期互信关系，通过主动发现客户的需求以及偏好，为客户创造价值；
2、为客户提供专业的咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系；
3、收集、掌握行业内相关信息和动向，细化和分析客户需求；
4、开拓新客户，维护老客户;
5、以客户需求为中心，提供量身定制的投资策略，协助客户进行财富规划和管理；
6，按时按量完成销售指标；
7、建立客户档案，并随时更新及查阅；
8、完成上级交代的其他工作
任职要求
1、大专及以上学历，金融、保险、营销等相关专业
2、一年以上金融行业销售工作经验或三年以上其他行业的销售经验
3、熟悉销售的工作本质及工作流程；
4、有较强的谈判能力、沟通能力及执行力；
5、普通话流利标准，形象气质佳，有亲和力
6、能熟练使用电脑办公软件
为人诚实稳重，具有良好的职业精神；
岗位职责：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业正规本科学历；
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位，并具有3年以上从业经验；
5、有一定客户资源或销售经验者优先
能力要求：
1、良好地沟通与理解能力；
2、良好地抗压能力；
3、良好地思考、分析与判断能力。
4、有一定客户资源或销售经验者优先
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责：
1、 负责开拓目标市场以及公司理财产品营销推广，新客户和渠道客户开发，并维护与高端客户良好关系；
2、分析客户的理财需求，帮助客户指定资产配置方案，并提供理财建议；
3、 完成公司或部门经理分配的销售任务；
4、 完成销售报告，并向公司或部门负责人做工作汇报；
5、根据工作过程中了解到的客户反馈，市场信息，向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求：
1、 大学专科以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2、1年以上销售工作经验，有银行、财富公司、第三方理财理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑（应届生亦可）；
3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、 勤奋努力，具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心；
5、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
6、 有强烈的创新、创业意识，愿与公司一同成长。
工作地址
烟台市芝罘区胜利路139号万达金融中心A座1712室
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责:
1. 根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2. 根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
3. 完成销售经理制定的销售目标和其他工作；
4. 定时根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告；
5. 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
职位要求：
1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历；
2.熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3.品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
4.喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；
5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；
6.有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先；
7.有良好的行业资源和客户资源者优先；
8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
岗位职责：1、开拓积累客户，推动公司业务不断发展；
2、定期整理客户资料，维护好客户关系，提高客户对公司满意度；
3、每个月进行业务总结，即时准确向公司汇报进展情况；
4、严格执行公司各项制度及领导安排的其他事项；
5、配合其他部门的有关工作。
任职要求：1、具备较强的业务拓展能力，团队协作能力和工作主动性；
2、有良好的自我学习能力，较好的抗压能力，勇于挑战高薪；
3、服从公司管理，有较强的团队荣誉感；
4、绍兴本地人。
薪酬福利：1、基本工资+业绩提成，年底双薪+年终考核；
2、公司为员工缴纳五险一金；
3、每周双休，享受国家法定节假日；
4、公司提供工作午餐，为员工提供极其优厚的福利待遇；
5、公司为员工提供公平公正的快速提升机会。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责 ：
1.根据公司产品特点，以电话方式进行新客户开发；
2.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和在开发； 3.完成销售经理制定的销售目标；
4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告；
5.根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
任职资格：
1.本科及以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2.对银行理财产品有浓厚兴趣优先考虑；
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4.能够有效开发客户资源；
5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
相关福利：
提供： 养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险 工伤保险 住房公积金 年终奖 员工旅游 员工培训
其它福利待遇：公司提供极具竞争力的薪酬和发展空间！享受以下完善的福利待遇：
1.双休，五险一金，享受国家法定假日；
2.丰厚底薪8000至10000，另加高额提成；
3.午休时间一个半小时；
4.为转正后员工缴纳补充商业医疗保险；
5.提供多种培训和内部晋升机会；
6.重视员工职业生涯发展规划。
工作地址
上海静安区北京西路968号嘉地中心11楼
岗位职责：
1、根据公司业务特点，为客户建立、提供专业的财富管理咨询服务； 2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品； 3、根据团队经理的要求按时保质的完成销售报告； 4、及时了解反馈客户信息，向公司提出产品及流程优化建议； 5、领导安排的其他事情。 6、APP项目涉及业务领域的专业指导及配合； |
7、相关业务领域专兼职人员的面试。
任职资格：
1、年满25岁，专科或以上学历，营销、市场、金融等专业优先考虑； 2、一年以上金融行业工作经验，有金融产品销售经验优先； 3、具有良好的客户沟通、人际交往能力，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的工作热情； |
4、对金融有浓厚的兴趣及独特见解。
另外此岗位招聘兼职人员5名，欢迎投递！
岗位职责：
1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；
3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与服务；
4、组织各种高端理财沙龙和理财讲座等；
5、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融行业或企业中高管理岗位等工作2年以上（条件特别优秀者可放宽录用条件）；
2、有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；
3、有强烈加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力；
4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；
5、持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先；
6、有客户资源或销售经验者优先。
待遇及发展
1、完善的晋升体系，每3个月有一次升职机会；
2、全方位的培训与学习机会；
3、丰富的团队活动及旅游；
4、各种节日礼等。
任职资格:
1、本科或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2、2年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
岗位职责:
1、负责开发拓展客户资源，对客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、负责客户维护提升工作，为客户提供专业化的理财服务工作；
3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
4、完成团队经理制定的销售目标；
5、根据团队经理的要求按时保质完成销售报告。
岗位职责：
1、宣传公司的企业文化，宣传理财及P2P知识；
2、拜访客户，收集准客户名单，销售公司的各类理财产品；
3、完成签约（包括帮助客户注册开户、充值等工作）；
4、为客户提供相应的售后服务，并协助客户续投；
5、协同公司招募优秀客户经理；
6、准时参加公司早会、夕会、业务会报、培训等活动；
7、拟定月计划和周目标，每日填写拜访记录，进行自我活动量管理
8、有大客户资源，有丰富的营销经验和技巧
任职要求：
1、大专及以上学历，专业不限，金融、财经及市场营销类专业优先；
2、具备一定销售行业工作经验，有金融产品销售经验者优先；
3、五官端正形象气质佳，具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；
4、工作积极、能吃苦耐劳，有高度的责任心和职业操守；
5、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
工作职责：
1、公司产品的销售及推广；
2、进行渠道开发和业务拓展；
3、完成每月销售业绩， 完成部门制定的销售任务，服从上级领导监督、指挥；
4、每日关注部门成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助；
5、指导并负责所属部门、团队达成月、年度工作指标，并培训团队成员的营销技能，全面提升部门内员工多层次技能水平；
工作要求：
1、35岁以下，大专及以上学历，金融、市场营销、管理等相关专业；
2、1年以上工作经验，有金融类理财产品、私募股权基金、证券投资基金、信贷类、信托类理财产品经验优先考虑；
3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源，具有开发，维护高净值客户经验者优先；
4、有渠道资源，综合能力优秀者，以上条件可以适当放宽；