金融理财规划师专题汇总
金融理财规划师专题汇总
如果你不喜欢朝九晚五的循规蹈矩
如果你厌倦了死水一般的生活
如果你不满于现在的平庸
如果你想凭借自己的一腔热血在北京立足
请轻点鼠标，点亮你的未来！
不管你过去是成功还是失败
不管你是心如死灰还是满怀希望
不管你是草根还是大腕儿
如果你想突破自我，遇见更好的自己
请轻点鼠标，点出全新的自我
这里是一群怀揣梦想人
这里有一群可以同舟共济的伙伴
这里的每个人都充满着正能量
这里没有勾心斗角，只有坦诚相见
这里不需要关系人脉，唯能者居之
这里无需你学识满腹，只需要你心诚志坚！
我，在太平等你！
这里有最干净的团队制度
在这里一切的晋升、考核以及薪资待遇都是透明化的。在这里你不用发愁不谙世事，不用担心尔虞我诈，这里你不用看领导的脸色。因为没有任何人阻止得了你的发展，只要你想要！
这里有全行业最牛的培训
新人从入司直到晋升为部门经理，公司都会提供完善的培训体系，直至你成长为专业的职业经理人/理财规划师。
•清华理财规划师培训：每年有两次清华大学进修机会。太平人寿与清华大学强强联合，推出THFP金融理财规划师课程，打造高品质金融理财规划师！
•季度轮训：总公司每年举办一次,本着“一山一水”原则，每次都在风景如画的著名旅游景点举办，在包揽美景的同时,全系统绩优高手相互交流，共同成长。
• 国际交流： MVA （最有价值大代理人）、 MDRT( 美国百万圆桌会议）、国际大奖等无数至高荣誉。
• 新人强大的培训支持：
每年两次清华大学理财规划师培训、高端专业化销售流程培训、PTT讲师培训、团队管理类培训、商务礼仪培训、转正培训、业务经理季度培训、高级经理研修班培训等每年有丰富的免费培训来增加个人核心竞争价值。
职位要求
（1）年龄：23－45岁；
（2）学历：大专或以上学历，欢迎优秀毕业生/本科生/研究生/海归留学生加入我们的卓越团队；
（3）品行端正，性格开朗，诚实守信，学习能力强；
（4）有卓越的目标、能坚持、喜欢挑战的工作、有一定抗压能力
（5）有良好的沟通能力和自我管理能力，较强的亲和力和责任心；
（6）有团队管理、独立创业经验者优先。
公司为经营北京高端市场，专门打造一支80后由大学生组织的专业化理财规划团队，每年投入上百万用于专业化培训和辅导，新上岗伙伴通过初试复试后会获得一个宝贵的岗前培训名额，参加并通过岗前培训后可以顺利办理入职，入司后有长达两个月的衔接专业培训使大学不同专业的同学可以尽快熟悉岗位。
薪资待遇
·丰厚的薪资收入
（这是一个可以通过自己努力快速实现自我价值的平台，白板入司的大学生亦可组建自己的团队，成为团队领导，帮助自己的团队成员月薪过万。）
• 丰厚的保障福利
意外伤害 医疗保险 养老金等社会保障；
长期服务津贴及业务经理养老保险高级经理社保津贴；
职位、薪资世袭制度;
季度旅游及培训；
国外学习交流机会等。
职位描述
1、在团队部门领导带领下开拓北京的高端理财市场，为高端客户推荐适合的理财方案，并且建立维护客户网络资源。
2、组建自己的理财团队，通过公司的支持和培养，开拓北京的高端市场。
新人实习或入司后，每一个工作环节都有专门辅导人员进行培训。
岗位职责
·理财规划师
（1）服务北京中高端客户群体，为客户提供优质理财服务；
（2）团队协作，策划、组织客户答谢活动；
（3）针对个人、家庭以及中小企业、机构的个性化需求，提供综合性理财咨询服务。设计专项理财计划。
·职业经理人／储备经理人
（1）服务北京中高端客户群体，为客户提供优质理财服务；
（2）团队协作，策划、组织客户答谢活动；
（3）设计理财计划，制定专属方案；
（4）培训、辅导组员；
（5）管理、带领销售团队，策划营销方案。
·经理助理
（1）整理客户档案、文件资料等；
（2）协助经理完成日常事务。
· 其他职位
职责／薪资等面谈
领导寄语：
成长，是为了遇到更好的自己。
你是一个什么样的人，就会听到什么样的歌，看到什么样的文，写出什么样的字，遇到什么样的人。你能听到治愈的歌，看到温暖的文，写着倔强的字，遇到正好的人；你会相信那些信念、温暖、梦想和坚持这些最老掉牙的字眼，你能看到这篇文章，是因为你就是这样的人。你是这样的人么？
如果是的话，那就点击鼠标，点亮你的生活！
【职位要求】
1. 大专以上（含大专）学历,不限专业、不要求工作经验；
2. 有卓越的目标、能坚持、喜欢挑战的工作、有一定抗压能力；
3. 学习能力强，普通话好
有过销售经历或对营销、人力资源、管理类感兴趣者优先。
公 司为经营北京高端市场，专门打造一支由80、90后大学生组织的专业化理财规划团队，每年投入上百万用于专业化培训和辅导，新上岗伙伴通过初试复试后会获 得一个宝贵的岗前培训名额，参加并通过岗前培训后可以顺利办理入职，入司后有长达两个月的衔接专业培训使大学不同专业的同学可以尽快熟悉岗位。
【职位描述】全程一对一培训培养
1、在团队部门领导带领下开拓北京的高端理财市场，为高端客户推荐适合的理财方案，并且建立维护客户网络资源。
2、组建自己的理财团队，通过公司的支持和培养，开拓北京的高端市场。
新人实习或入司后，每一个工作环节都有专门辅导人员进行培训。
【2016年职位待遇】
· 新人强大的财务支持：
每年两次清华大学理财规划师培训、高端专业化销售流程培训、PTT讲师培训、团队管理类培训、商务礼仪培训、转正培训、业务经理季度培训、高级经理研修班培训等每年有丰富的免费培训来增加个人核心竞争价值。
· 丰富的收入组成：
底薪+佣金+伯乐奖金+管理津贴+季度奖+年终奖金+竞赛奖金.
· 培训成长的机会：国内瞩目的TOP高端营销培训，海外TOP培训（竞赛奖励）；
【丰厚的保障福利】
意外伤害、住院医疗保险、长期服务津贴及业务经理养老公积金、每年免费国际旅游机会.
· 期待的无数荣誉：MVA（最有价值大代理人）、MDRT(百万圆桌会议成员）、IDA奖等荣誉
岗位职责：
1、熟练掌握公司专业知识；
2、积极开发积累客户资源，拓展销售渠道；
3、为客户提供多方面专业化的理财咨询服务；
4、分析客户的资产量、风险偏好等多方面，做理财规划，推荐合适的理财产品。
任职要求：
从事过金融行业或有销售经验、渠道者优先。
项目管理培训生，接受相关大项目计划书和合同拟定，有相关销售培训和市场实践。
平安希望以此培养出有很强学习能力和人际交往能力的国内新型银行家和公司管理者
领导力培训生，作为中国平安的主要培养人才方案，是平安作为世界500强企业的重要环节之一。
领导力培训生，将以培训生的身份，参与到中国平安的基础管理、销售指导、人力资源、公关部门等多个部门进行实习和工作。中国平安预期用领导力培训生的形式，培养出综合系列的管理干部，可以就职于多个部门，有很强的学习能力和适应能力，并且在平安的发展历程将使这些培训生成为平安发展的坚实力量。
日常销售管理，维系公司老客户关系。陪同主管进行公关和团队营销
要求有较强沟通能力和学习能力，爱岗敬业，喜欢有挑战的高薪工作
1、学生会成员或班级干部，具备较强的学习能力和沟通交流能力，做事积极主动，思维敏捷，有团队合作精神，具有高度责任感，有一定的抗压能力；
2、所有金融理财知识、专业销售技能公司从上岗开始有的免费培训；
3、从业两年以上晋升部门经理将参与北京分公司团队建设管理等事务；
4、每年两次深圳大学理财规划师培训；
5、2500元责任底薪+ 培训津贴（免费清华参加THFP培训）+ 封闭式四星级外出培训；
6、底薪+佣金+续期佣金+伯乐奖金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+竞赛奖金.
7、培训成长的机会：国内内瞩目的TOP2000高端营销培训，海外TOP2000培训（竞赛奖励）；
8、意外伤害、住院医疗保险、长期服务津贴及业务经理养老公积金、每年免费国际旅游机会；
9、期待的无数荣誉：MVA（最有价值大代理人）、MDRT(百万圆桌会议成员）、龙奖等荣誉。
任职要求：
1、规划梳理金融理财师职业流程；
2、建立理财规划服务工作流程模型；
3、分析证券、保险、银行、基金市场产品优劣、评估资产配置组合；
4、开拓高净值人群及中产以上人群理财规划服务市场；
5、为技术开发团队提出要求、建立服务流程模型；
6、配合其他团队的要求。
岗位职责：
1、持有AFP或CFP资质，证券、保险、基金等从业资格，熟悉证券市场、保险市场、银行领域，对证券、保险、银行、基金市场产品有一定研究；
2、两年以上该行业从业经验，具备金融理财师职业专业能力及职业道德；
3、具备独立思考能力，具备较强执行力，具备合伙人潜力；
4、持有ChFP证书的，对金融理财师行业有一定见解的，可做储备岗位。
岗位职责：
1、全面负责高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务；
2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买；
3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。
任职资格：
1、大学本科及以上学历，金融、经济或财经院校营销专业；
2、具有一年以上的团队管理经验，曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位；
3、具备良好个人职业形象、为人正直诚信，良好的发展人际关系的能力与表达能力，熟悉金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力；
4、具有金融机构、银行、信托、证券机构从业经验，对高薪有挑战欲望，能承受较强工作压力，善于人际交往和沟通；
5、具有理财规划师职业资格证书者有限考虑。
加入金诚，您将获得：
——有竞争力的底薪与奖励：业务佣金+津贴+奖金；
——公开、透明的晋升制度：通畅快速的晋升渠道；
——完善的岗位和职业发展培训；
——公司福利：高端舒适的办公环境、入职体检、免费健身课程、优秀员工出国旅行、员工生日party、带薪年休假、年底绩效奖励、周末双休等等......
职位描述：
1、服务于公司客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险、信托等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、参与策划、组织并能主讲理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场
动向，维护良好的信任关系。
招聘条件：：
1、对金融投资行业具有浓厚的兴趣，具备良好的人际沟通能力；
2、能较快地学习和理解公司的各项培训知识；
3、品貌端庄，气质良好，诚实守信，有很强的团队合作精神和良好的心理素质；
4、具有证券、期货、外汇、黄金、及市场营销工作经验者优先；
5、具有优质客户资源者优先；
福利待遇：
1、早九晚六、做五休二、所有法定假日都休息；
2、签订正式劳动合同、缴纳标准社会保险；
3、新员工入职后会进行系统培训，并安排部门经理进行指导；
4、公司具有完善晋升体系，所有管理层全部内部提拔；
5、公司定期组织聚餐，旅游活动。
岗位职责：1、负责贵宾理财客户的获取、经营维护与提升，达成业绩目标；2、积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户日常维护工 作；3、根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标；4、严格遵守公司相关制度规定；5、参加营业部会议、培训等各项活 动；6、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：1、大专及以上学历，年龄22岁以上；2、具有良好的亲和力，沟通能力及团队合作精神；较强的公关能力、应变能力和谈判能力；3、有理财客户经理工作经历 者优先；4、性格外向，具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力；5、具有积极进取的精神及接受挑战的个性；6、热爱金融行业有营销工作热情， 责任心强。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
【工作职责】
1、服务于公司客户，为客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
【职位要求】
1、25岁以上，大专以上学历（海归优先），专业不限；
2、具有客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及谈判技巧；
3、有地区销售网络和销售关系；
4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情 有责任；
5、有良好的团队合作精神，有敬业精神；
6、具有独立的分析和解决问题的能力；
7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。
【优势】
1、 公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利，多元化的收入来源(多达三十项)，上不封顶。目前公司理财人员年薪普遍在10万至30万，高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上。
2、提供终身免费理财培训平台，享受国际惯例公平竞争晋升机遇。
3、专业培训：中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程（PAPPM）平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升，造就新一代的金融理财师。
4、福利保障：给在职员工提供医疗和养老两大保险，部分商业保险作为员工福利，使员工能够发展于平安，留存于平安。
【职位要求】
1. 专科以上（含专科）学历,不限专业、不要求工作经验；
2. 有卓越的目标、能坚持、喜欢挑战的工作、有一定抗压能力；
3. 学习能力强，普通话好
4.高薪聘请私人秘书 助理 有责任心 有进取心的择优录用
5.培养方向是大金融时代的私人银行家 金融理财规划师
6.招聘管理者，销售，理财规划师
有过销售经历或对营销、人力资源、管理类感兴趣者优先。
公司为经营北京高端市场，专门打造一支80后由大学生组织的专业化理财规划团队，每年投入上百万用于专业化培训和辅导，新上岗伙伴通过初试复试后会获得一个宝贵的岗前培训名额，参加并通过岗前培训后可以顺利办理入职，入司后有长达两个月的衔接专业培训使大学不同专业的同学可以尽快熟悉岗位。
【职位描述】全程一对一培训培养
1、在团队部门领导带领下开拓北京的高端理财市场，为高端客户推荐适合的理财方案，并且建立维护客户网络资源。
2、组建自己的理财团队，通过公司的支持和培养，开拓北京的高端市场。
新人实习或入司后，每一个工作环节都有专门辅导人员进行培训。
【2014年 职位待遇】无强制业绩要求 带薪培训
· 新人强大的财务支持：
每年两次清华大学理财规划师培训、高端专业化销售流程培训、PTT讲师培训、团队管理类培训、商务礼仪培训、转正培训、业务经理季度培训、高级经理研修班培训等每年有丰富的免费培训来增加个人核心竞争价值。
底薪+ 培训津贴（免费清华参加THFP培训）+ 封闭式四星级外出培训
· 丰富的收入组成：
底薪+佣金+续期佣金+伯乐奖金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+竞赛奖金.
· 培训成长的机会：国内内瞩目的TOP2000高端营销培训，海外TOP2000培训（竞赛奖励）；
【丰厚的保障福利】
意外伤害、住院医疗保险、长期服务津贴及业务经理养老公积金、每年免费国际旅游机会.
· 期待的无数荣誉：MVA（最有价值大代理人）、MDRT(百万圆桌会议成员）、龙奖等荣誉
岗位职责：
维护并开拓高端私人客户，通过对高端客户综合理财需求的分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 。
1、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
2、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财规划及咨询服务；
4、通过销售信托等金融产品帮助客户实现理财目标。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业本科及以上学历；
2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
3、有三年以上银行、证券、第三方理财机构等相关从业经验；
4、具有良好的沟通能力和人际协调关系；
5、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；
6、有一定高质量的客户资源者优先。
（注：请附照片）。
岗位职责：
1、进行各类业务的拓展，开展新客户维护老客户，完成业务经理下达的各项业务指标；
2、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力，有责任心，能承受较大的工作压力；
4、有团队协作精神，善于挑战；
5、年龄20-40周岁；
6、转正后上五险一金。
任职要求：1、中专及以上学历，金融、财务、管理、经济等专业优先；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、具有良好的公关策划与实施能力；
6、具有良好的书面表达能力。
工作地址：和平区大沽北路与承德道交口，新华国金中心20层（津塔附近）
工作时间：上九下六，周末双休，法定节假日
岗位职责：
1、接受与证券、基金相关全面深度的专业培训；
2、通过公司自有渠道、资源挖掘潜在客户；
3、为潜在客户提供包括阳光私募基金、固定收益信托、私募股权基金、公募基金等在内的咨询和投资建议；
4、帮助客户处理金融产品投资过程中的相关事宜；
5、通过与合作方的合作开发新客户；
6、宣传公司品牌及理念。
任职资格:
1、热爱财富管理工作，有金融相关工作经验或者高端客户销售服务工作经验者优先；
2、具备良好的人际沟通能力，有维护高净值资产人士工作经验者优先；
3、具有大量高净值资产客户资源者优先；
4、有证券、基金从业资格、AFP资格、CFP资格者优先考虑。
薪资待遇：
1．底薪加提成，并记入年终奖，给你获得持续高收入的充分支持。
2．享受完善的公司员工福利保障计划，提供意外和住院医疗等全方面充足保障。
3．享受公司定期的免费培训，提供各项奖励制度，奖金制及年度旅游机会。
4. 享受带薪病假+带薪年假+五险
5．管理透明，阶梯式薪酬制度，考核调薪晋升机会，不定期的额外激励方案！所有晋升和深造机会都只与业绩挂钩。努力将优秀的人才培养成为公司未来的中高级营销管理干部。