理财规划师专题汇总
理财规划师专题汇总
【岗位职责】
1、服务于平安精诚VIP客户及京城高净值客户，为高净值客户提供全方面财富管理服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
【任职资格】
1、大学本科及以上学历；
2、在京3年以上经验工作；
3、了解金融理财业务，期望在金融行业有长期的职业发展；
4、有较强语言表达能力，较强学习能力；
5、工作积极、主动，有上进心；
6、有抗压能力；
7、服从领导安排，能与团队伙伴和谐相处。
注：2年以上财务相关工作、企业主、企业管理层、教师优先考虑。
相对发展中国家，在金融体制完善、金融市场规范的发达国家和地区，针对高净值人群的财富管理和私人银行业务显得更为成熟。
随着我国国民收入的增加，内地居民的理财需求日益增大，对专业理财规划从业人员的要求也越来越高，但由于受到从业人员专业能力的局限和金融体制的制约，国内专业的综合理财业务大约起步于十年前，发展时间较短，目前仍处于上升时期，而真正的财富管理和私人银行业务才刚刚起步。
在国内金融服务市场，传统的理财顾问主要工作是以产品销售为主，通过卖产品获得绩效收入，由于专业从业人员的客户咨询能力欠缺，很难获得客户的认可和信任，理财顾问的价值也很难得到体现。
但国外的发展历程和实践经验表明，专业的理财顾问必须具备多元复合型能力，包括较强的客户咨询沟通能力、持续的学习能力、市场开拓能力、市场营销能力、方案解决能力等，并且随着从业年资的增长、财富管理案例的积累，专业理财顾问不再是单一的产品销售，而是能获得高收入，且被客户信赖和托付的高级复合型人才，是中高端阶层家庭必备，与律师、医生具有同等社会价值的职业。
随着全球金融一体化和自由化浪潮的不断高涨，混业经营已成为国际金融业发展的主导趋向，中国也逐步从分业经营走向混业经营，并且将成为我国金融体制改革的最终选择和历史的必然选择。
作为拿齐金融全牌照的的三大金融集团之一，中国平安金融集团从2003年开始布局全金融平台，到2010年，平安集团已成为国内首家一个业务员可以同时为客户配置多种金融产品的综合金融机构，这为财富管理和私人银行业务奠定了最广泛的产品基础。
平安精诚营业部（精诚团队）创立于1996年，从2003年开始，部门开始从传统保险销售向综合金融业务转型，经过10多年艰难地摸索、发展、学习，精诚营业部已成为集财务咨询、理财方案设计、顾问行销于一体的综合业务单位，是国内以风险保障为基础的综合金融理财标杆团队。目前团队业务同仁在职130人，其中15%拥有海外留学背景，60%毕业于国内知名院校，25%拥有精诚团队10年以上资历，拥有超过40名专业认证理财师，服务于数万名中高端个人和企业客户。成熟的团队结构和丰富的案例经验，让精诚成为了客户信赖的理财团队。在专业财富管理的业务发展道路上，我们和发达国家成熟团队仍有一定差距，但在国内市场上，我们已具有领先优势。
随着时代变迁，下一个10年，又一次革命性的行业洗牌即将到来，谁站在风口上，就能够有更多机会享受到时代带来的机遇。
如果您看好金融财富管理的新机遇，愿意和我们一起成为未来国内财富管理领域的第一批人，欢迎加入平安精诚团队！
【理财规划师职位介绍】
理财规划师，亦称金融理财规划师（或理财顾问）是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”，是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师应以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。理财规划师不仅要具备一定金融或财务相关专业知识，还要具备极强的与人沟通能力，不断的学习能力，开拓能力、市场营销能力等等，所以此职业极具挑战性，需要复合型人才。
金融理财顾问属于顾问型销售职业，是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重，收入甚高，因为他们以”顾问”的身份出现，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，根据客户的需求，提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重，对手的尊重，自由的时间，快乐的心境。
【工作职责】
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
【职位要求】
1、24岁以上，本科以上学历（海归优先）,专业不限 受过市场营销、产品知识等方面的培训。
2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；
3、有地区销售网络和销售关系。
4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；
5、有良好的团队合作精神，有敬业精神；
6、具有独立的分析和解决问题的能力；
7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。
薪酬：
上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制，成长空间巨大，是我们的绝对优势。
(薪酬：底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险)
【优势】
1、 公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利，多元化的收入来源(多达三十项)，上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万，高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上！
2、一经录用，公司提供高端客户资源，并配备专职理财助理负责联系约访客户，提供终身免费理财培训平台，享受国际惯例公平竞争晋升机遇！
3、专业培训：中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程（PAPPM）平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升，造就新一代的金融理财师。
4、福利保障：考虑到人才发展的长远性，本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多，基本医疗、意外保险、养老公积金，长期服务奖等使员工能够发展于平安，留存于平安。
岗位职责：
1、负责协助销售顾问经理完成各项销售工作
2、负责开发客户资源，提供良好的售后服务
3、负责维护客户关系，做好市场相关的各项业务事宜
4、负责制定销售计划和销售方案
5、负责撰写市场分析报告等工作
6、负责整理销售部门文件资料
7、负责销售部门的日常运营工作
任职要求：
（1）年龄：25周岁-45周岁；品貌端正，有良好的业余爱好；
（2）学历：高中、中专（含）以上；
（3）相貌端正、身体健康；
（4）无不良嗜好，无违法犯罪记录。
（5）1年以上工作经验；有3年从业经验者优先；
（6）在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出；
（7）对成功有强烈的企图心；敢于挑战收入极限；
（8）良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。
其它福利:
1．专业培训
公司根据代理人发展阶段，提供从销售技能到管理技能的丰富培训，帮您成功
2．职业规划：公司提供公平晋升通道
3．收入丰厚
公司提供有吸引力的新人津贴，助您健康起步；根据不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴
4．福利保障
根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障
工作地址：
山西省太原市南内环街财富国际大厦（颐高数码港）背后白色办公楼三层。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
【理财规划师职位介绍】
理财规划师，亦称金融理财规划师（或理财顾问）是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”，是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师应以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。理财规划师不仅要具备一定金融或财务相关专业知识，还要具备极强的与人沟通能力，不断的学习能力，开拓能力、市场营销能力等等，所以此职业极具挑战性，需要复合型人才。
金融理财顾问属于顾问型销售职业，是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重，收入甚高，因为他们以”顾问”的身份出现，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，根据客户的需求，提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重，对手的尊重，自由的时间，快乐的心境。
【工作职责】
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
【职位要求】
1、24岁以上，本科以上学历（海归优先）,专业不限 受过市场营销、产品知识等方面的培训。
2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；
3、有地区销售网络和销售关系。
4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；
5、有良好的团队合作精神，有敬业精神；
6、具有独立的分析和解决问题的能力；
7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。
薪酬：
上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制，成长空间巨大，是我们的绝对优势。
(薪酬：底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险)
【优势】
1、 公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利，多元化的收入来源(多达三十项)，上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万，高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上！
2、一经录用，公司提供高端客户资源，并配备专职理财助理负责联系约访客户，提供终身免费理财培训平台，享受国际惯例公平竞争晋升机遇！
3、专业培训：中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程（PAPPM）平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升，造就新一代的金融理财师。
4、福利保障：考虑到人才发展的长远性，本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多，基本医疗、意外保险、养老公积金，长期服务奖等使员工能够发展于平安，留存于平安。
【金融理财行业简介】：
在美国，一个成功的人背后一定要站有三个人：私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命，律师用来规范行为和保护个人权力，理财规划师用来打理自己的资产，这三人缺一不可，这三个职位都属于高收入职位，而理财规划师的收入又高于私人医生和律师，因此，理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。
理财行业在金融产业中就像一个接线板，它一头连接着客户，一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中，由于我国金融理财业才刚刚起步，各项环节还没有完全理顺，导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财，都在招募理财规划师或理财顾问，但因各公司涉及产品的单一性，不能实现真正意义上的理财，因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品，关注的是客户资产的投资升值部分，应该叫投资顾问；而银行的功能是储蓄，或代售基金代售银行保险，应该叫客户经理；而各家保险公司也只能卖人寿保单，关注的是客户家庭风险规划，应该叫风险规划师更适合一些。
岗位职责：
1、通过公司的专业化培训开拓目标市场，承担客户生活顾问的角色，以此附加服务增强客户粘性，与客户建立亲密的伙伴关系，并协助公司定期举办凝聚客户的互动活动。
2、为客户群提供专业化顾问式咨询和理财服务；挖掘客户的潜在需求，为客户提供满意的解决方案。
任职要求：
1、中专以上学历，专业不限，或两年以上销售工作经验，金融、保险行业优先；
2、形象气质佳，有较强的沟通能力和快速学习的能力，逻辑思维强；
3、有团队合作精神、热情进取，能够有规划的达成工作目标。
薪资面议。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、在金融市场不断拓展有投资理财需求的客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户关系，深度挖掘客户价值；
2、推广公司财富管理产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务。
任职要求：
1、大科以上学历，具有一定的证券、期货、基金相关基础知识；
2、两年以上工作经历，有银行理财产品经验者优先考虑；
3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和工作热情；
7、拥有中高端客户市场开拓能力、良好的客户沟通能力、关系管理能力。
岗位职责：
1、根据客户的需求提供全方位的理财咨询服务（公司提供资源，客户资源是主动在公司网站注册的用户）；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、维护客户关系；
3、为客户提供优质的售后服务，跟踪客户用户问题处理进度并及时反馈。
任职要求：
1、具备较强的学习能力和良好的沟通能力；
2、具备较高的职业素养以及较强的服务意识；
3、熟悉金融、理财等相关业务知识者优先考虑；
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和抗压能力；
5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；
6、可接收优秀毕业生。
福利待遇：
1、无责任底薪2500+满勤+补助+提成+奖金+级别工资
2、签订正式劳动合同，缴纳五险；
3、公司提供广阔的晋升空间，根据个人表现每两个月进行一次级别晋升；
4、员工享有国家法定节假日的休假政策，同时享有婚假、产假、病假、丧假、带薪年假等；
5、提供生日礼金、节日礼品以及每年员工旅游。
岗位职责：
1、在金融市场不断拓展有投资理财需求的客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户关系，深度挖掘客户价值；
2、推广公司财富管理产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务。
任职要求：
1、本科以上学历，具有一定的证券、期货、基金相关基础知识；
2、两年以上工作经历，有银行理财产品经验者优先考虑；
3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和工作热情；
7、拥有中高端客户市场开拓能力、良好的客户沟通能力、关系管理能力。
岗位职责：
1、开拓维护财险、团险客户，并为客户提供适合的保险方案及良好的售后服务
2、达成公司规定的业绩任务的考核，
3、根据客户需求量身定制适合客户的方案
4、开拓团体客户及个人客户
5、根据每家公司产品的优势及客户需求来定制每个客户的不同方案
6、根据客户的需求，搭配金融产品，包括信托、公墓基金、资产管理等
应聘要求：
1、年龄25-40岁，大科学历或以上学历，金融、保险、经济及相关专业
3、具有金融行业从业经验，
4、有客户资源者可以相应放宽条件
6、财产险、团险从业经验者优先
7、能够遵守公司的管理制度、认可公司的企业文化
8、有上进心，服务意识。
9、熟练使用office及相关软件
岗位职责：
1、年龄20-35岁，性别不限，本科学历或以上，条件优越的或是有客户资源的可以适当放宽；
2、具有证券从业资格或者经纪人专项资格；
3、具有积极进取的精神，事业心强，且有较好沟通能力；
4、具有较强的学习能力 ；
5、具备一定的渠道工作经验；
任职要求：
1、进行客户开发和客户服务工作；
2、细分客户，针对不同客户需求，结合公司产品，为客户提供不同的服务；
3、公司经纪业务新产品、新业务的推介和销售；
4、具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力；
5、有开拓进取精神及团队合作意识，诚实守信；
6、热爱证券行业，具备一定金融、证券及营销专业知识者优先。
薪资福利：
1、底薪+绩效+提成+餐补
2、带薪年假
3、五险一金
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、 收集整理准客户名单，通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户，销售公司的各类理财产品，在团队经理带领下完成公司下达的业绩考核任务；
2、 为客户提供相应的售后服务，协助客户续投；建立完备的客户档案；
3、 根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置；
4、 协助团队经理完成团队的日常管理工作，传达及执行公司文件精神，贯彻落实公司的各项规章制度。
5、服从公司安排，完成领导交办的其他事项。
任职资格：
1、 大专及以上学历，有同行业相关工作经验者优先；
2、 工作细致认真，有良好的执行力及职业素养；
3、 具有较强的学历能力、抗压能力和工作责任心，能够自我指导和自我激励
4、具有敬业精神，有强烈的竞争意识，能积极面对工作挑战，优秀大学毕业生亦可。
薪资及福利待遇：
薪资：行业内高额【无责任】底薪+高额佣金提成+丰厚奖金激励。
福利：公司提供五险一金，餐补，交通补助，话费补助，带薪年假，节日福利，员工旅游，人才推荐奖，每月不定时组织团队活动。
工作时间：五天8小时，周末双休，国家法定节假日休息。
多元化培训：产品知识、营销技巧、客户跟踪、团队管理等全方位培训。
晋升通道：鼓励员工内部晋升，公司内部有人性化的合理晋升制度，可越级晋升。
理财经理——储备团队经理——团队经理——门店经理——营业部经理——城市经理
如果你不甘平庸！如果你有赚钱的欲望！如果你想快速提升自己！就来苏银吧！绝对让你的回报=你的付出！你有多大能耐，我们给你多少薪资和职位！！！！还等什么呢？
苏银金融始创于2007年，目前已形成以金融信息咨询、互联网科技、信用评估为核心领域的成熟商业模式。苏银金融旗下设有：上海苏银金融信息服务有限公司、苏银财富（上海）管理有限公司。依托位于中国上海与中国南京的两个总部，公司的业务范围已辐射长三角地区及全国部分大、中型城市。目前，苏银金融已在南京、苏州、扬州、无锡、常州、南通、连云港、马鞍山、镇江、成都、潍坊等地开设信息服务分公司。
岗位职责：
1 在部门领导的带领下开拓济南的高端理财市场，为高端客户设定合理的理财方案；
2 建立维护客户网络资源，挖掘更多的潜在客户，为客户提供更加优质的服务；
3 组建自己的理财团队，通过公司的支持和培养，建立一支优秀的理财队伍；
任职要求：
1 全日制大学专科以上学历；
2 具有很好的沟通表达能力，善于交际，具有一定的亲和力；
3 有较强的责任心，喜欢有挑战性的工作，有一定的抗压能力；
职位待遇：
1 底薪3000+团队佣金+管理津贴+业务奖金+公司福利
2 完善的晋升机制与培训体系为你提供一个更加公正公平的竞争机会；
3 德资企业给你提供一个全新的办公环境；
4 全年4次国外旅游+4次国内旅游+4次省内旅游+4次市周边旅游+不定期国外培训
我们以一家有百年历史的德资控股公司所特有的文化和自信引领您走向成功，帮助您实现梦想；
我们以一家有百年历史的德资控股公司所特有的培训体系和模式帮助您走向成功；
提供丰厚的津贴、提成，奖金等新人支持计划，本集团在全国率先实行日薪制和月晋升制
岗位职责：
1、服务于公司VIP客户及个人客户，为各类客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1、大学本科及以上学历，特别优秀者可放宽至大专学历，具备海外留学经历或海外工作经历优先；
2、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力；
3、具备从事管理工作的意愿，善于学习；
4、诚实守信以及良好的团队合作精神；
5、迎接挑战的信心和对工作的激情；
6、拥有金融从业经验者和本地户口者优先选择
岗位职责：
1、通过银行、证券、保险、信托等各类渠道，开发高端客户资源。
2、过对高端客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议。
3、定期开展理财沙龙讲座，并不定期去机构进行产品路演。
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、大专以上学历，营销、管理、金融等专业优先，条件优秀者可适当放宽。公司欢迎金融、经济类专业的应届毕业生投递简历。
2、具有券商、银行、保险、信托等金融机构一年以上销售经验者优先。
3、具有丰富的金融专业知识，较强的逻辑表达、沟通、客户异议处理能力和销售促成能力。
4、具备较强的自律性、执行能力和团队协作精神，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，乐于接受挑战，能够承受一定的压力。
岗位职责：
1、根据公司产品特点，熟练掌握金融产品和理财方式；
2、负责VIP高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念；
3、根据客户理财需求，为客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品；
4、及时收集并处理客户的反馈意见，为客户提供全方位、专业化及高品质服务，提升客户满意度和忠诚度；
任职要求：
1、大专以上学历，金融相关专业优先，持有AFP、CFP、ICFP、CHFP等理财规划师相关证书优先。热爱理财，勤奋踏实，渴望成功；
2、从事金融相关行业，并具有广泛的金融专业知识和从业经验；
3、为人正直诚信，具有良好的发展人际关系的能力与表达能力；
4、思维敏捷，善于表达，具有团队合作精神，及强烈的服务意识，抗压能力强；
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务
2、负责与客户进行业务联络和沟通 ，维护客户关系
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训
5、负责公关活动的组织、策划和执行
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务
任职资格
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
3、具有极强的学习、创新及沟通能力
4、具有有一定的客户服务经验
5、具有良好的公关策划与实施能力
6、具有良好的书面表达能力