理财经理专题汇总
理财经理专题汇总
岗位职责：
1、负责所属客户包内客户的日常基础性维护服务；
2、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作；
3、完成营业部交办的其他工作。
任职要求：
1、熟悉各类金融产品，通过证券投资分析考试；
2、服务意识强，做事认真细致，有较好的口头、文字表达能力；
3、具有良好的职业道德，较强的沟通能力和风险防范意识，富有团队合作精神；
4、年龄35周岁以下，全日制本科及以上学历，财经、管理类及相近专业人员优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求招聘要求：
1、全日制本科及以上学历，金融、经管类相关专业，年龄在35周岁以下；
2、金融/销售/客服从业经验1年及以上，服务营销能力强，熟练使用电脑及办公软件，良好的语言表达能力，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
3、善于维护与拓展财富客户，有专业的资产配置能力，可根据客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案；
4、行为举止得体大方，亲和力强；有服务意识和销售特质，责任心强，积极认真，抗压力强；思维敏捷，沟通有说服力，目标导向；纪律及合规意识强；
应聘条件：
1、全日制本科及以上学历，金融类相关专业优先；
2、三年以上金融领域从业经验或两年以上金融、保险销售工作经验；
3、熟练掌握银行、保险等投资理财知识，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划，持相关证照者优先；
4、具有良好的逻辑思维和研究分析能力，沟通协调能力，语言表达和文字运用能力；
5、遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录。
# 薪资面议 #
理财经理：若干名。
要求：
1、30周岁以下；
2、大学本科及以上学历，经济金融类专业；
3、从事银行工作1年（含）以上；
4、市场意识强，善于公关、协调，勇于创新，具有较好的人际沟通能力和亲和力，以及较强的语言、文字表达能力；
5、获得CFP证书（或AFP、CHFP、RFP、CFA等），在其它银行担任同类职务者优先，过往业绩优异、社会资源丰富者可适当放宽条件。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、通过各种渠道和方式进行客户开发和维护工作；
2、运用公司优秀的咨询服务资源为客户提供理财和证券服务；
3、指导协助客户办理开户等相关手续；
4、完成公司分配的客户开发和销售服务任务。
岗位要求：
1、通过证券从业资格考试者优先；
2、大专及以上学历，金融、经济相关专业优先；
3、有客户资源和大客户开发经验优先；
4、有较强的学习意识及能力，有良好的服务意识、团队合作意识等。
岗位职责：1、熟悉各金融子行业，对各种类型的金融产品有着较为深刻的理解，包括信托、私募股权（PE）、资管计划、公募基金、保险等；
2、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系；
3、服务高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
4、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；
5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
任职要求：1、 专科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业；
2、 具有1年以上金融行业从业经验；具有各产业、行业背景及管理、财务、金融等知识；
3、 具有较广的知识面，有扎实的经济方面基础知识； 具有较强的资本市场分析能力，能迅速捕捉市场动态；
4、 具有良好的协调和沟通能力，有良好的人际关系；诚实守信、责任心强，具有较强的学习能力和团队合作精神；
5、 具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力；
6、 有良好的行业资源和客户资源者优先考虑；
PS:非金融行业的，但是有其他行业3年以上工作经验，手上有一定量的高净值客户，对金融行业有兴趣的也可以考虑。
岗位职责：
1.负责公司产品的销售及推广；
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩；
4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功；
5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训；负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。
任职要求：
1. 大专以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2. 金融背景知识丰富，有理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑；
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；
5. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
6. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
7. 有强烈的创业意识和创新精神，愿与公司一同成长。
PS:非金融行业的，但是有其他行业3年以上工作经验，手上有一定量的高净值客户，对金融行业有兴趣的也可以考虑。
岗位职责
1、负责为客户提供投资理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排
任职资格
1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
3、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
岗位职责
1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
2、管理客户关系，完成销售任务；
3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色；
4、对客户提供专业的咨询；
5、收集潜在客户资料；
任职资格
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
2、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先；
3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
5、有责任心，能承受较大的工作压力。
工作地址
天津市南开区新世界商务中心7层
岗位职责：1、利用公司提供的渠道、目标市场，找到潜在客户 ；2、与客户保持良好沟通，维护良好的客户关系。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务；3、根据公司的指标制定出理财计划并完成。
任职要求：
1、年龄22-36周岁，身体健康，男女不限；
2、中专以上学历，有工作经验优先；
3、口齿清晰，普通话流利，较强的沟通能力和人际交往能力；
4、敢于挑战自我，性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力；
5、富含正能量，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
岗位职责：
1. 根据公司产品开发中高端客户，为客户提供专业的资产管理服务并与客户建立长期良好关系；
2. 制定销售方案，完成部门总监制定的销售目标
3. 协助理财顾问达成客户关单，负责跟踪客户后期投资需求；
4. 通过多种营销模式、市场渠道和市场活动，开发潜在有效客
户;
5. 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出优化建议。
任职资格：
1. 大专以上学历，营销、金融等专业优先考虑；
2. 2年以上金融相关行业或销售从业经验；
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
5. 具有扎实的宏观经济、金融及财务理论知识,并能够作为决策参考依据;
6. 具有严谨的工作态度和团队协作精神。
职位描述：
1、负责开发拓展客户资源，对高端客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作
3、完成销售经理制定的销售目标
4、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议
岗位要求：
1. 本科及以上学历，特别优秀者可放宽至大专学历，营销、金融等相关专业优先考虑；
2. 能够开发、拓展、管理客户，向客户提供专业的理财建议；
3. 能够配合市场部开展各项推广活动，并为客户提供详细的解释和说明；
4. 精力充沛，充满激情，目标导向，不服输有韧劲，能承受较大的工作压力；
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。
任职要求：
1、年龄在30岁以下；
2、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业优先；
3、熟悉掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
4、吃苦耐劳，具有较强的学习、创新及沟通能力；
5、具有证券从业资格者优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求职位要求：
1、负责开拓中、高端客户，为客户提供专业的理财服务，为客户提供财富管理咨询及其他增值服务，与客户建立长期良好关系；
2、向目标客户推广金融产品，根据金融项目产品完成销售任务；
3、根据公司考核制度，完成公司布置的业绩标准；
4、负责集合营销策划、宣传推介；
5、负责对渠道客户（银行、证券公司、保险公司、第三方理财公司等）的开发与维护，在公司认可的范围内寻找合作伙伴，并协助达成合作意向，跟进达成；
6、客户与市场信息及时反馈；
任职资格：
1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历；
2.品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
3.喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；
4..具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；
5.具有良好的行业资源和客户资源者条件可放宽；
6.有银行、证券、保险、基金等相关工作经验者优先；
7. 金融（如银行、基金、证券等理财产品）或销售（汽车、房地产、企业解决方案、奢侈品等高端用户指向产品）从业经验者优先。
招聘程序：
1、聘用及待遇：签订劳动合同，按照国家规定购买五险，并享受正式员工福利待遇，
2、薪资福利：基本工资+绩效奖金+业务提成+交通补助+通讯补助+中餐补贴+节日过节费+年终奖；公司为5天工作制，周末双休；工作满一年后，享5天带薪年假；节假日按照国家规定放假。
岗位职责：
①完成不低于团队下达的理财产品销售指标；
②做好高净值投资客户的维护与开发，保障客户数量持续增长；
③动态管理客户信息，保障管辖客户档案的及时更新、准确完整；
④参与制订并遵守岗位操作流程和相关规章制度；
⑤完成交办的其他工作。
招聘要求：
①金融、经济类专业硕士及以上学历；
②中级会计师、经济师、金融理财师之一；
③2年金融行业从业经验；
④个人条件优异者职称条件可适当放宽。
工作地点：北京、上海、深圳、郑州、洛阳、平顶山
岗位职责：
1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2、根据业务要求开发新客户，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
3、完成团队经理制定的销售目标；
任职要求：
1、专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2、有P2P从业经验者优先，有银行业，保险业，股票证券、信托等从业者优先。
3、具有一定的人脉资源，拥有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、能够有效开发客户资源；
5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
6、本岗位实习生也可入职，公司提供定期培训福利。
职位描述：
1. 根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2. 根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
3. 完成销售经理制定的销售目标；
4. 根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。
5、中专以上学历；
6、市场营销、财经、金融等相关专业；
7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力；
8、良好的适应能力以及开拓能力；
9、具有高度的团队合作精神和工作热情；
9、接受过市场营销、心理学等相关培训者优先考虑至少1年以上金融从业经验。
任职要求：
1、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识， 1年以上销售工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；
3、能够有效开发客户资源；
4、应届生期望长期从事金融行业者亦可；
5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
薪资：基本工资+职务津贴+交通补贴+通讯补贴+绩效工资+高提成=高薪
你有多大能耐，我们给你多少薪资和职位！绝对让你的回报=你的付出！
公司地址：南京市白下区洪武路285号洪武大厦旁。乘车路线：2路 26路30路46路313路羊皮巷下车 地铁1号线张府园下车300米即到 地铁3号线常府街即到。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求