投资理财顾问专题汇总
投资理财顾问专题汇总
岗位职责：
1，通过网络对客户进行产品介绍，了解客户需求，进行相对理财服务；
2，维护老客户，开发新客户；
3，建立客户档案，收集、整理客户需求，做好后续服务工作
4，负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
5，负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
6，负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作
岗位要求
1、专科及以上学历，经济、金融类等相关专业优先；
2、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；
3、具有较强的沟通能力和客户开发能力；
4、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；
5、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力
6，性格活泼开朗，有责任心，肯吃苦耐劳，对金融业有浓厚的兴趣，愿在此行业长期发展
岗位职责： 1、负责进行基金政策与市场行业的研究与分析; 2、参与基金战略、管理、投资等重大决策； 3、负责公司基金产品的销售及推广； 4、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 5、独立开发中高端客户，并与客户建立长期良好关系； 6、负责制定所管理基金的投资计划与实施方案； 7、负责所管理基金的日常投资管理工作，对基金投资业绩负责； 8、完成领导交代的其它工作。此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责：1. 具备专业知识，负责开发客户
2.为客户提供专业的理财建议
3.做好客户的后续跟踪
4.严格遵守公司的规章制度
任职要求：1.年龄不是问题，只要有一颗努力想当白富美高富帅的心
2.如果你够优秀，我们也可以适当放宽学历要求
3.专业不对口，没关系，我们为新人提供专业知识培训
公司待遇：
1、底薪2500+提成+五险+其他福利；
2、享受国家法定节假日，带薪年假；
3、定期安排丰富的员工活动，如旅游、生日福利等。
4、突出表现者有机会升任本公司销售组长、主管、经理(公司提供足够的发展空间)
岗位职责：
1、利用网络进行公司产品的销售及推广，按时完成销售任务；
2、通过网络进行渠道开发和业务拓展；同时负责客户咨询工作；
3、积极拓展和开发客户，维护，跟踪，反馈客户需求；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
任职要求：
1、欲从事金融行业销售者，吃苦耐劳，沟通能力强，有上进心者。
2、性格开朗、自信、大方、充满热情；
3、熟悉互联网络，熟练使用网络交流工具和各种办公软件；
4、有较强的沟通能力，敢于挑战高薪，热爱金融行业。
工作时间:朝九晚六，周末双休，国家法定节假日正常放假
请直接在线投递简历，或者直接电话咨询，我们收到后会尽快回复，符合条件者安排面试。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责： 1、负责公司产品的销售及推广2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围； 4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。
任职资格：1、18-35周岁，男女均可，大专以上，有无经验均可；2、形象好，气质佳，反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通力、 交际技巧及亲和力强；3、善于挑战，具有吃苦耐劳及团队协作的精神；4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识； 5、有责任心，能承受较大的工作压力； 6、热爱销售及培训；有同行业从业经历者优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、通过网络对客户进行产品介绍，了解客户需求，进行相对理财服务；
2、维护老客户，开发新客户；
3、建立客户档案，收集、整理客户需求，做好后续服务工作
4、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
5、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
6、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作
岗位要求：
1、专科及以上学历，经济、金融类等相关专业优先（能力强者可以适当放宽）； 2、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；
3、具有较强的沟通能力和客户开发能力；
4、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；
5、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力
6、性格活泼开朗，有责任心，肯吃苦耐劳，对金融业有浓厚的兴趣，愿在此行业长期发展。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、根据公司理财产品特点，为客户建立、提供资产管理咨询服务；
2、接待客户、了解客户需求，并制定相应的理财方案；
3、定期回访客户，挖掘周边客户资源并做好客户维护及产品管理工作；
4、进行工作规划及相应的工作总结；
5、配合团队人员完成推广和拓展工作。
任职要求：
1、 有金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；
2、 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
3、 能够有效开发客户资源；
4、 勤奋努力，具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心；
5、 诚实守信，为人谦虚、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
销售？那是一个很复杂的工作么？如果你听到这个问题后狂拽炫酷地抱着“万事皆不在我良辰话下”的态度小小地翻了一个白眼的话，那恭喜你，公司很需要你这种觉得“活着就是为了成功 为了拼命 为了发达”的人！先握个手吧。
我们需要找几个小伙伴和公司一起发展，小伙伴知道吧，就是大家一起努力，一起进步，一起赚钱然后一起哈哈大笑的那种人。
你需要有：
1、如果你从事过销售行业或者有网络销售的经验那是最好不过了！
2、了解公司产品和其他产品的竞争优势，有良好的网络交际能力，掌握销售话术是必要的，不然你怎么跟前台妹子搭讪啊？很多时候客户是否接受你的产品取决于对你的信任而不是产品本身。
3、团队意识也很重要，有多重要呢？没有团队意识的人在公司玩杀人游戏的时候都先！死！了！啊！
4、你最好有一颗不发达不创造造业绩就不罢休的心，等你业绩次次新高的时候甚至可以指着经理的鼻子说：“经理！我要当经理！”
工作时间：周一至周五早十晚八，女同事夜黑风高不安全，公司派肌肉男送你怎么样？男同事如果也觉得夜黑风高不安全的话，公司也可以派...呃，其实你工作工作完成之后提前下班是完全支持的！
岗位职责：
1、利用网络进行公司产品的销售及推广；
2、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布；
3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息；
4、通过网络进行渠道开发和业务拓展；
5、按时完成销售任务。
任职资格：
1、年龄18-30岁之间，熟悉互联网络，熟练使用网络交流工具；
2、有较强的沟通能力。
3.不怕枯燥，有耐心。
4.抗压能力强，能够学会自我调节，会为人处事。
5.思维灵活，健谈。
工作时间：周一至周五上午10点-晚上8点
公司福利待遇：
2300底薪+自带电脑200+周冠军奖金100+月冠军奖金500+提成20%；每月公司组织聚餐等活动；每季度公司组织成都、四川周边游；每年对于“”员工会提供国外旅行。上述活动都由公司出资，不会以任何形式像员工收取任何费用！
最后，你知道我们在等你么。
岗位职责：:
1、根据客户需求，量身定制理财方案和相应的投资组合；
2、保持与客户沟通联系，能够指导客户使用金融软件等服务；
3、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；
4、能够根据客户的投资水平，进行专业的辅导；
5、负责为客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划。
任职要求：
1. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
2. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
3. 强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；
4. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
5. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神。
高底薪+高提成+餐补+交通补助 五险一金 带薪假期
安全 稳定的平台最重要！！！
岗位职责：
1、通过各类渠道接触并筛选客户信息，积累有效客户，维护客户关系；
2、主动开发高净值私人银行客户，为客户介绍与销售基金信托等金融产品，并给客户适当的投资组合建议；
3、为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务，综合分析客户理财需求，实现良好的客户资源管理；
4、协助团队完成销售目标及完成上级领导临时交办的其他工作。
任职要求：
1、工作积极主动，耐心细致，责任心强，富于团队协作精神，善于沟通，有理财经验者优先。
2、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
3. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
岗位职责：
1.通过网络联络客户；
2. 协助团队经理所下达的业务目标；
3、负责发展客户、并完成营销任务指标;
4、服从所属业务部的日常管理和工作安排,
5、服从经理的管理、辅导和工作分配;
6、有自信心
任职要求：
1、18-28岁，欢迎应届毕业生应聘；
2、头脑灵活，具备良好的应变能力及较强的服务意识；
3、表达清晰、流利,有强烈的事业进取心及企图心;
4、追求高薪高职位，有良好的职业责任心
1.无责底薪2200+高提成+业绩奖金；提供专业的带薪培训；
2、广阔的发展空间和公平的晋升空间；
3、享有国家法定节假日；
任职资格：
1、性格开朗、口齿伶俐、有较强的公关及维系客户关系的能力；上进心强、能吃苦耐劳；
2、热爱金融行业，具有有效开发客户资源的能力，勇于挑战高薪；
3、具有一年以上的的理财业务经验，有银行证券保险理财行业经验者优先考虑
工作职责：
1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作；
2、研究高净值人群的消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户；
3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案；
4、组织并参与贵宾理财沙龙活动，提升客户转化率；
5、通过持续跟进与服务，达成销售目标。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业，大专以上学历；
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对该行业有自己的认识及思考；
4、具有3年以上金融行业销售从业经验，有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等经验者及有一定客户资源者优
职能类别：高级客户经理/客户经理 投资/理财顾问
关键字：销售 理财 客户经理 经理 银行 保险 金融 证券 信托 私人银行
岗位职责：
1、负责公司产品的销售及推广；
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
任职资格：
1、高中及以上学历，市场营销等相关专业；
2、1-2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先；
3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
5、有责任心，能承受较大的工作压力；
6、有团队协作精神，善于挑战。 工作时间：朝九晚六，周末双休
岗位职责：
1、对于有借贷需求的客服进行信息登记，并与咨询借贷服务的客户进行有效的沟通；
2、通过电话和走访与客户有效沟通，寻找有效的借放款客户，与客户建立良好的关系，提高客户的满意度；
3、负责理财咨询客户的资质调查、分析、证件审核等服务工作及后期客户维护工作；4、做好业务渠道信息的收集整理，牵头召开同行交流会及举办市场推广活动；
5、完成领导安排的其他工作；
任职要求：
1、对金融服务行业有着浓厚的兴趣、具备较强的市场开拓及调研能力；
2、语言流畅、表达能力强、较强的学习能力；
3、工作认真细致、责任心强、品行好；
4、诚实、勤奋、好学有较好的团队合作精神；
5、有强烈的工作热情，能承受较大工作压力，勇于挑战高薪；
6、从事保险、基金、证券等金融行业者优先考虑。
福利待遇：
1、提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)，有机会去北京大学光华管理学院深造。
2、试用期1-2个月，根据个人能力可提前转正；
3、带薪享受国家规定的节假日；
4、良好的竞争机制，提供广阔的晋升空间；
5、转正后公司统一配备工装；
6、高提成+高奖金+五险