金融理财师专题汇总
金融理财师专题汇总
岗位职责：
1、全面负责高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务；
2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买；
3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。
任职资格：
1、大学本科及以上学历，金融、经济或财经院校营销专业；
2、具有一年以上的团队管理经验，曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位；
3、具备良好个人职业形象、为人正直诚信，良好的发展人际关系的能力与表达能力，熟悉金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力；
4、具有金融机构、银行、信托、证券机构从业经验，对高薪有挑战欲望，能承受较强工作压力，善于人际交往和沟通；
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——有竞争力的底薪与奖励：业务佣金+津贴+奖金；
——公开、透明的晋升制度：通畅快速的晋升渠道；
——完善的岗位和职业发展培训；
——公司福利：高端舒适的办公环境、入职体检、免费健身课程、优秀员工出国旅行、员工生日party、带薪年休假、年底绩效奖励、周末双休等等......
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责：
1、 收集整理准客户名单，通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户，销售公司的各类理财产品，在团队经理带领下完成公司下达的业绩考核任务；
2、 为客户提供相应的售后服务，协助客户续投；建立完备的客户档案；
3、 根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置；
4、 协助团队经理完成团队的日常管理工作，传达及执行公司文件精神，贯彻落实公司的各项规章制度。
5、服从公司安排，完成领导交办的其他事项。
任职资格：
1、 大专及以上学历，有同行业相关工作经验者优先；
2、 工作细致认真，有良好的执行力及职业素养；
3、 具有较强的学历能力、抗压能力和工作责任心，能够自我指导和自我激励
4、具有敬业精神，有强烈的竞争意识，能积极面对工作挑战，优秀大学毕业生亦可。
薪资及福利待遇：
薪资：行业内高额【无责任】底薪+高额佣金提成+丰厚奖金激励。
福利：公司提供五险一金，餐补，交通补助，话费补助，带薪年假，节日福利，员工旅游，人才推荐奖，每月不定时组织团队活动。
工作时间：五天8小时，周末双休，国家法定节假日休息。
多元化培训：产品知识、营销技巧、客户跟踪、团队管理等全方位培训。
晋升通道：鼓励员工内部晋升，公司内部有人性化的合理晋升制度，可越级晋升。
理财经理——储备团队经理——团队经理——门店经理——营业部经理——城市经理
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苏银金融始创于2007年，目前已形成以金融信息咨询、互联网科技、信用评估为核心领域的成熟商业模式。苏银金融旗下设有：上海苏银金融信息服务有限公司、苏银财富（上海）管理有限公司。依托位于中国上海与中国南京的两个总部，公司的业务范围已辐射长三角地区及全国部分大、中型城市。目前，苏银金融已在南京、苏州、扬州、无锡、常州、南通、连云港、马鞍山、镇江、成都、潍坊等地开设信息服务分公司。目前，苏银金融已在南京、苏州、扬州、无锡、常州、南通、连云港、马鞍山、镇江、成都、潍坊等地开设信息服务分公司。
工作职责：
1、通过公司提供的各类渠道，开拓、维护客户资源，对客户进行有效筛选；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案 ，推荐合适的理财产品；
4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
职位要求：
1、本科及以上学历，金融、经济、营销等专业优先；
2、有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历或有丰富资源者优先考虑；
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；
4、敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识，有效开发客户资源；
5、善于对宏观经济形势和投资理财市场深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
7、诚实守信，有服务意识，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情，能承受工作压力。
岗位职责
1、负责发掘潜在客户和维护现有客户并与目标客户建立良好的关系，有计划的完成销售任务；
2、负责为客户及时提供金融理财服务的相关信息；
3、负责根据公司整体市场计划，开展营销活动，开发市场资源；
4、通过微信和电话的销售模式，开发新客户推动成交，以及维护、巩固、拓展老客户；
5、通过不断学习，提升自身专业水平和营销能力。
任职要求：
1、20-30岁，性别不限；
2、热爱销售工作,有卓越的目标，能坚持，喜欢挑战的工作；
3、积极热情，口齿伶俐，有良好的沟通能力，抗压能力强；
4、较好的团队意识和协作精神，有较强的事业心与职业道德、服务意识；
5、有无经验均可，公司有专业的培训。有销售工作经验的优先考虑；
6、有一定的抗压能力。
7、能服从公司领导工作安排、配合同事之间部门协作。
岗位职责： 1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略；
2. 完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；
3. 负责本团队人员的招募与甄选、辅导与管理；
4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；
5. 根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；
6.积极开发新客户，寻求销售机会，通过重点客户管理加强与客户间的联系；
7. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。
任职要求： 1. 本科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2. 有银行、保险、信托及第三方理财产品经验、2年以上相关行业管理经验优先考虑；
3. 自带成熟团队者优先考虑；
4. 具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；
7. 强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；
8. 强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
9. 有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。
岗位职责：
1、根据公司产品特点，熟练掌握金融产品和理财方式；
2、负责VIP高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念；
3、根据客户理财需求，为客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品；
4、及时收集并处理客户的反馈意见，为客户提供全方位、专业化及高品质服务，提升客户满意度和忠诚度；
任职要求：
1、大专以上学历，金融相关专业优先，持有AFP、CFP、ICFP、CHFP等理财规划师相关证书优先。热爱理财，勤奋踏实，渴望成功；
2、从事金融相关行业，并具有广泛的金融专业知识和从业经验；
3、为人正直诚信，具有良好的发展人际关系的能力与表达能力；
4、思维敏捷，善于表达，具有团队合作精神，及强烈的服务意识，抗压能力强；
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 岗位职责：
（1）负责开拓中、高端客户，为客户提供专业的理财服务，与客户建立长期良好关系；并负责客户跟踪维护及后期客户质量的评估；
（2）负责向目标客户群推广基金产品，根据基金项目制定发行销售方案并完成募集任务；
（3）负责基金募集渠道的建设、募集基金的营销策划、宣传推广工作。
任职要求：
（1）22-32岁之间，市场营销、金融等相关专业本科及以上学历；
（2）两年以上工作经验，具有地产从业或银行、信托及其他金融行业产品销售经验，研究生学历可具备一年以上金融相关工作经验；
（3）具有出色的沟通能力及相关文案撰写能力；
（4）责任心强，乐观、敬业，能承受工作压力，对营销工作有较高的热情；
（5）普通话流利，语言富有感染力，思维严密，具有亲和力。
金融理财师
工作职责：
1.负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2.负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；协助部门内的直销人员跟踪潜在客户，最终完成促单的工作；
3.根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；4.根据部门经理的要求按时保质完成销售报告。
任职资格：
1.本科或以上学历，证券、营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员；（能力优秀者可放宽至大专）
2.1年以上相关工作经验，有银行理财产品，证券产品经验优先考虑；
3.熟悉金融、基金业务，具有扎实的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
4.良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源，能向客户推荐解决方案的复合型销售人员优先录用；
6.强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
7.为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。
职位描述：
1.开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；
2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3.向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职资格：
1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历；
2.熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3.品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
4.喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；
5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；
6.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验者优先；
7.具有良好的行业资源和客户资源者优先；
8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
职位描述:
为培养公司未来金融管理人员，吸纳新鲜力量，积极进行人才储备，实现永续经营并分享成功。公司正式启动管理培训生项目，为有能力的金融类应聘者提供培训方案，并在公司的核心岗位进行轮值，使他们能够快速成长，适应市场，合格的应聘人员将择优录取，作为公司重要的储备人才。
职位要求：
1、应届毕业生，要成为考虑的对象，你必须至少拥有一个海外大学的学士学位或国内大学硕士学位，有志于金融行业长远发展，金融、经济学专业优先录取；
2、良好的沟通能力，很好的亲和力和较强的人际交往能力；
3、精力充沛，喜爱竞争挑战和有强烈成功欲望；
4、遵守纪侓和行业规范，能接受严格专业培训，具有敬业精神及团队合作意识；
5、正直诚信，忠于企业，传承企业文化，愿意与企业一起发展成长；
6、具有一定的金融行业知识，具有外汇、期货、股票、黄金投资等相关业务从业经历者优先。
任职要求：
1、对企业相关部门岗位轮岗轮训，熟悉操作流程，累计实习经验；
2、学习掌握基础分析知识，定期对金融市场定向研究，撰写市场分析报告；
3、协助分析师完成对公司客户及会员进行技术分析维护，控制风险，帮助客户稳定盈利；
4、完成各部门各岗位实习考核任务，实习期具有一定淘汰率；
5、实习考核通过转正后获得高额薪水、固定期限劳动合同，开启璀璨人生之路。
岗位职责：
1、收集并整理客户信息，负责开拓目标市场，
2、根据客户的需求提供全方位的理财服务；
3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
4、根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
5、参与公关活动的组织、策划和执行
任职要求：
1、中专及以上学历；
2、有客户资源和金融从业经验者优先考虑。
【岗位职责】：
1、积极开拓金融市场，开发客户，完成预定的销售目标；
2、通过电话，网络回访了解客户需求，为客户进行行情分析，产品讲解，并促成交易；
3、为客户提供专业帮助和完善规划，根据客户的投资目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
【任职资格】：
1、五官端正，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；
2、具有敏锐的市场洞察力和应变能力 ；
3、性格开朗、有亲和力，掌握沟通、谈判技巧、服务观念强；
4、对工作有高度的热情、有良好的团队合作精神、创造性思维能力；
5、对金融理财有浓厚的兴趣，敢于挑战高薪，有良好的学习能力；
6、大专以上学历，优秀应届生可优先考虑。一年以上金融行业工作经验者优先考虑。
岗位职责：
1、 做好公司市场拓展部获取的新客户的维护工作，拓展高净值客户，为贵宾客户提供专业化理财服务；
2、熟悉通过微信群、公众号等社交媒体（微信、微博、手机终端为主）促进用户活跃度，善于BD策略、运营策略的制定和实施；
3、 根据社交媒体平台发展，策划组织推广活动，与市场重心其他部门联动，利用新媒体平台进行公司产品推广及渠道拓展。
任职要求：
1、专科以上学历；
2、两年以上相关工作经验，具备丰富的新媒体或社会化媒体运营和营销经验；
3、有独特的产品、用户心理分析能力，擅长分析市场发展方向和动态，对移动互联网发展潮流高度关注，思维活跃、有创意；
4、有某个行业或企业资源者优先。
岗位职责：
1、通过电话沟通了解客户需求, 寻求销售机会并完成销售业绩；
2、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案。
岗位要求：
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业，有黄金、外汇等金融产品销售经验的人员优先；
2、积极主动，有强烈的成功欲，期望快速成长；
3、具备优秀的电话沟通技巧、表达技巧和销售技巧，普通话标准流利；
4、喜欢电话销售工作，喜欢挑战，能承受压力；
5、有银行客户或软件公司电话销售工作经验优先。
任职要求：
1. 公司提供良好的职业发展规划,全面的专业训练, 不断提高自己的金融专业理论水平；
2. 底薪+佣金提成+奖金；
3. 公司交纳五险一金；
4. 双休及法定节假日；
5. 工作突出者公司提供优越的晋升空间。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求